劳拉（贝兰•鲁达）一直念念不忘30年前发生的事。当时，还是几岁小孩的劳拉生活在一个靠近海边的孤儿院里，虽然劳拉是孤儿，但她从没感到失落，因为她清楚记得孤儿院照顾她们的叔叔阿姨都有着很善良的心，也记得与她一起生活的其他孩子们有多友善。当时劳拉真的过的很开心，天天和小伙伴一起玩耍，建立了深厚的感情。随后，劳拉被一对好心的夫妇收养，从此再也没机会回到这座孤儿院，也在没见到过去的小伙伴。

    直到30年后，劳拉决定回到她童年时候生活过的孤儿院，她与丈夫卡洛斯（费尔南多•卡约）带着7岁的儿子西蒙回到已经被遗弃的孤儿院，决定将这个地方改造成为专门照顾残疾小孩还有孤儿的地方。劳拉认为自己应该给孤儿们传达爱意，让他们也能想自己当初那样快乐成长。

    西蒙觉得这个破烂地方看起来很恐怖，坚持要求父母搬回城市生活。然而劳拉和卡洛斯都已经决定经营这个孤儿院了，西蒙闷闷不乐地接受这一安排。没多久，西蒙发现孤儿院里有两个小孩，沃特森和皮皮，这两个小孩成了西蒙的好朋友，同时也告诉西蒙许多秘密。不过，除了劳拉和卡洛斯都从没见过西蒙所说的沃特森和皮皮。又过了一段时间，西蒙去沙滩游玩回来之后又多了五个朋友，同样，也只有西蒙一人才能看到。西蒙渐渐沉迷于与“别人看不见的朋友们”交往，卡洛斯认为这是西蒙耍的诡计，想逼父母放弃经营孤儿院的想法。劳拉则渐渐知道这个大房子里有着其他神秘东西存在，西蒙已经被某种力量控制。随着调查的深入，有关孤儿院的故事慢慢被揭晓，而劳拉童年时候的被刻意尘封的故事也被唤醒……